Le réseau Inovéa

TD CONSEILS a choisi d’adhérer au réseau INOVEA avec le programme FILIANSE. INOVEA est un réseau indépendant d’auditeurs et consultants en gestion de patrimoine qui se déploie au niveau national sur le plan du marketing relationnel (MLM).

A quoi consiste la gestion de patrimoine ?

A chaque objectif précis est assigné un risque précis et donc une stratégie particulière. Selon votre situation matrimoniale, patrimoniale, professionnelle et fiscale. Vous devrez opter pour une approche stratégique pour atteindre vos objectifs. Il existe différentes approche selon vos besoins :

  • Consolider : si vous avez déjà un patrimoine conséquent ;
  • Performer : si vous voulez faire fructifier votre patrimoine ;
  • Constituer : si vous voulez créer un patrimoine.

Il est important de connaître les principaux composant de votre patrimoine afin de privilégier l’allocation d’un actif ou d’un autre. Pour répondre aux mieux à vos attentes, il faut être le plus précis possible sur votre vision à court, moyen et long terme.

L’audit patrimoniale avec le programme FILIANSE by INOVEA permet de répondre au plus juste à vos besoins.

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